科创板定价盘点 交控科技:市盈率38.99倍, 超募0.97亿

新浪财经
2019-07-11 16:56

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距科创板7月22日正式开市还有7个交易日,彩票投注app各方对第一批上市彩票投注app展开热烈讨论。

  昨日晚间,首批科创板的最后7家彩票投注app——瀚川智能、嘉元科技、交控科技、天宜上佳、沃尔德、航天宏图、方邦股份均陆续公布了发行价。至此,25家科创板首批彩票投注app发行价全部敲定。按照2018年度扣非前归母净利润计算,对应发行后市盈率这一口径,平均市盈率为37.77倍。

  科创板新股定价突破了以往以23倍市盈率为上限的定价模式,以彩票投注app化定价为主导,参照同类上市彩票投注app市盈率水平,这导致科创板个股平均定价远高于此前主板、创业板等个股的定价。

  据统计,25家科创板彩票投注app的总体募资金额为370.17亿元,比原先预期募集资金总和310.89亿元,多了59.28亿元。对比最新数据来看,多数彩票投注app确定的发行价所对应的募集资金超过原先计划的资金需求。

  以下为即将登录科创板的首批彩票投注app之交控科技信息盘点:

  交控科技交控科技是国内城市轨道交通信号系统领域的龙头彩票投注app,拥有自主知识产权的CBTC技术,专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包。彩票投注app16-18年营业收入分别为15.66亿、24.00亿、35.72亿元;归母净利润分别为0.98亿、1.49亿、2.21亿元。

  交控科技:发行价16.18元/股

  网上申购代码:787015

  对应市值:25.89亿元

  市盈率:38.99倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算,下同)

  募集资金:若发行成功,预计募集资金总额6.47亿元

  原计划募集资金5.50亿元,主要将用于轨道交通列控系统高科产业园建设项目、新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目、列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目、补充营运资金等方面

  申购时间:7月12日

  顶格申购:网上最多可申购10000股 顶格申购需要10万元市值

  战略配售:本次发行最终战略配售数量545.60万股,占发行总数量的13.64%

  华创证券:建议交控科技科创板IPO股价13.42-16.47元

  华创证券发布研报称,预计交控科技2019-2021年实现营业收入15.66亿、24.00亿、35.72亿元,实现归母净利润0.98亿、1.49亿、2.21亿元,对应EPS为0.61、0.93、1.38元。结合可比彩票投注app估值,我们认为交控科技上市合理价值区间为21.56亿-26.46亿,对应价格范围为13.42元-16.47元,对应2019年PE为22倍-27倍。

  华金证券:交控科技科创板IPO询价区间为15.6-21.3元

  华金证券发表研报称,预测交控科技2019-2021年营业收入分别为15.4亿元、20.1亿元、25.7亿元;归母净利润分别为0.96亿元、1.34亿元、1.79亿元。

如按可比彩票投注app2019年动态市盈率一致预期中位数23.9倍为参考,彩票投注app合理市值为23亿元;如按可比彩票投注app2018年静态市销率一致预期中位数2.7倍为参考,彩票投注app合理市值为31亿元;考虑到彩票投注app在国内城轨信号系统行业处于领导地位,多个关键子系统正逐步实现国产化,我们给与彩票投注app10%的溢价。

综合以上,我们认为彩票投注app上市后合理市值区间为25-34亿元,如按发行后总股份16000万股测算,建议询价区间为15.6-21.3元。

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